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Un’analisi della banca digitale latinoamericana che oggi serve Brasile, Messico e Colombia: oltre un miliardo di dollari di utile nel secondo trimestre 2026 (+49%), un ROE al 33% e un rapporto costi/ricavi intorno al 20%, numeri che la collocano tra gli istituti più redditizi al mondo. Eppure il titolo ha perso circa il 19% da inizio anno e tratta a circa 12 volte gli utili attesi 2027.
Il report ricostruisce il modello di business, la qualità del credito al consumo brasiliano oggi sotto pressione, la crescita in Messico, le trattative per Monzo e il progetto di espansione negli Stati Uniti, e mette a confronto la redditività con i rischi concreti che il mercato sta prezzando. Indica inoltre i passaggi dei prossimi mesi da monitorare: elezioni generali brasiliane del 4 ottobre, trimestrale del 12 novembre e primo Investor Day a New York l’8 dicembre.
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