TSM e il Gaudi3 di Intel: spazi di crescita all’orizzonte.
Il lancio del nuovo chip per l’intelligenza artificiale di Intel, il Gaudi 3, è previsto portare benefici significativi a tre aziende globali nel settore dei semiconduttori, come indicato da Morgan Stanley. Il chip Gaudi 3, presentato da Intel all’inizio del mese, è descritto come doppiamente più efficiente dal punto di vista energetico e capace di gestire modelli di AI una volta e mezza più velocemente rispetto alla GPU H100 di Nvidia, leader attuale del mercato.
La forte domanda per i chip AI ha spinto importanti produttori di attrezzature originali come Dell, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo e Supermicro ad annunciare l’adozione del Gaudi 3. Nonostante le passate difficoltà di Intel nel trasformare gli ordini in vendite confermate a causa di restrizioni di approvvigionamento, Morgan Stanley prevede che tali problemi verranno risolti nella seconda metà del 2024.
Le società taiwanesi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing), Alchip e Wistron sono indicate come i maggiori beneficiari della domanda per i chip Gaudi di Intel. La fabbricazione dei chip Gaudi 3 sarà gestita da TSMC con il processo all’avanguardia a 5 nanometri, mentre Alchip fornirà servizi di progettazione per i chip Gaudi 2 e Gaudi 3, e Wistron sarà il principale fornitore di schede base.
Secondo le analisi di Morgan Stanley, si prevede che il volume totale delle spedizioni di chip Gaudi (includendo sia la versione 2 che la 3) potrebbe raggiungere le 300-400 mila unità nel 2025, generando un fatturato stimato tra 2 e 3 miliardi di dollari per Intel, a condizione che TSMC riesca a fornire sufficiente capacità CoWoS.
L’interesse per i chip Gaudi si estende anche a grandi aziende del cloud come Amazon, Microsoft e Google. Morgan Stanley ha ribadito la propria valutazione positiva su Alchip e TSMC, considerandoli vincitori a lungo termine nel settore dei semiconduttori per l’IA. Anche Wistron è vista in modo positivo, poiché si prevede che anche il nuovo chip AI Blackwell GB200 di Nvidia contribuirà alla crescita immediata del produttore taiwanese di elettronica.